We gebruiken periodieke facturen altijd in combinatie met Abonnementen, zorg er dus voor dat je eerst de abonnementen waarvoor je periodiek een factuur wil laten creëren, hebt ingevoerd.
Om een periodieke factuur te creëren gaan we als volgt te werk:
Selecteer vanuit het menu- Producten – Periodieke facturen – Creëer periodieke factuur
Vervolgens selecteren we het contact, het abonnement, het schema (moet de factuur maandelijks, ieder kwartaal, half jaarlijks, jaarlijks of dagelijks worden gecreëerd), de startdatum waarop de eerste factuur moet worden gegenereerd en de status waarmee de periodieke factuur moet worden gecreëerd.
TIP
Als je voor het versturen van gegenereerde facturen eerst nog wil controleren of deze juist zijn, kies dan voor ‘Concept‘.
Druk vervolgens op de knop [Creëer]
We hebben nu een schema ingevoerd, waarbij de startdatum van factureren op 1-10-2022 ligt. Yoursminc zal dit schema regelmatig controleren en op basis van deze datum de periodieke facturering uitvoeren.
Na enige tijd zal er dus een factuur zijn gecreëerd
Het facturenoverzicht toont de gecreëerde factuur. Als we deze nu gaan bekijken zien we het resultaat van de periodieke facturering. Let op dat de status van deze factuur is ‘Concept‘, precies zoals we dit hadden opgegeven.
Nadat deze factuur definitief is gemaakt (druk op Definitief) kan de factuur worden verzonden.