Navigeer vanuit het menu naar Offertes - Creëer nieuwe offerte

  1. Selecteer te klantgegevens uit de lijst aan de bovenzijde van de dialoog



    Druk op
  2. Voer de juiste offertedatum (standaard is dit de huidige datum) in en een vervaldatum
  3. Voer regel voor regel in de producten of diensten met daarbij horende prijs en btw-tarief
  4. Selecteer eventueel een afwijkend offerteontwerp, of accepteer het standaard offerte-ontwerp
  5. Sluit eventueel extra documenten toe, als bijvoorbeeld een pdf met de leveringsvoorwaarden, of documentatie van de geoffreerde producten
  6. Als je nog niet klaar bent met de offerte, bewaar dan de ingevoerde gegevens door op te drukken, of druk op als de offerte klaar is om naar je klant te verzenden.


Nadat je de offerte definitief hebt gemaakt,

kun je ervoor kiezen om de offerte te versturen, door op te drukken

Je kunt ervoor kiezen om de offerte direct vanuit de applicatie te versturen, of deze zelf af te drukken en vervolgens via de post te versturen (Verstuur door mijzelf)

nadat de offerte is verstuurd, worden de volgende knoppen getoond

Hiermee kun je, nadat de klant heeft gereageerd op de offerte, de offerte 'accepteren' of 'afwijzen'.

Vanuit het Meer menu, kun je er tevens voor kiezen om op basis van de offerte een factuur te creëren

Je komt dan automatisch terecht in de factuur welke van de offerte is gecreëerd, waarna je deze eventueel nog kunt aanpassen, alvorens definitief te maken en te versturen.